Der US-Versicherungskonzern AIG hat Kreisen zufolge vier Großbanken, darunter auch die Deutsche Bank AG, für den Verkauf eines Aktienpaketes über die Börse ausgewählt. Bei der Transaktion könnten AIG-Wertpapiere im Wert von über 20 Mrd USD an Investoren verkauft werden. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, sollen neben dem deutschen Branchenprimus auch J.P. Morgan Chase & Co, Goldman Sachs und die Bank of America den möglicherweise größten Aktienverkauf in der US-Geschichte begleiten.

Eine Transaktion in dieser Größenordnung dürfte für die beteiligten Banken angesichts des Volumens lukrativ sein. Allerdings ist laut Informanten nur eine Gebühr von 0,50% im Gespräch, das ist weniger als bei anderen Börsengängen. Bei einem Aktien-Verkaufsvolumen je 1 Mrd USD würden die Institute damit jeweils 5 Mio USD einstreichen. Sollten beispielsweise Aktien im Wert von 25 Mrd USD über den Tisch gehen, würden die Banken insgesamt 125 Mio USD erhalten.

Es sei aber noch unklar, ob sich die Banken, die von AIG und dem US-Finanzministerium ausgewählt worden seien, mit der so genannten "Cut-Rate-Fee" zufrieden geben werden. Bei dem IPO von General Motors lag die Gebühr der beteiligten Finanzinstitute bei 0,75%.

Als nächsten Schritt wird von der American International Group (AIG) und den Banken eine Marktetingstrategie für eine Roadshow in den kommenden Wochen erwartet.

- Von Serena Ng, The Wall Street Journal;

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