Die CA Immo AG hat ihren ersten Green Bond mit einem Volumen von 350 Millionen Euro sehr erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. 150 Investoren rangelten sich um die Anleihe (fünf Jahre Laufzeit), die bei einer Verzinsung von 1,0 Prozent mehr als 5,4-fach überzeichnet war. Green Bonds werden immer mehr zum Non plus ultra unter institutionellen Investoren. Die Nachfrage ist auch wegen mangelnder Alternativen extrem hoch. Begleitet haben die Transaktion übrigens die Unicredit Bank Austria AG und die Raiffeisen Bank International AG als Joint Book Runners (den Lead hatten JP Morgan und Morgan Stanley). Für die Nachhaltigkeitsbewertung (heißt auch Second Party Opinion) war Sustainalytics verantwortlich. Für mich könnte es ruhig mehr grüne Anleihen im Immobilienbereich geben, da ist noch ordentlich Platz!
Die CA Immo AG will mit dem Nettoerlös nachhaltige Gebäude im Einklang mit dem Sustainability Bond Framework vollständig oder teilweise refinanzieren.
