Die Erste Group Bank AG (Erste Group) hat erfolgreich ihre erste Nachhaltigkeits-Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert und konnte dank Überzeichnung den Zinssatz noch auf 0,125 Prozent drücken. 80 verschiedene Investoren, vor allem aus Österreich, Deutschland, Spanien, Frankreich und Großbritannien griffen zu. Spannend finde ich, dass 52 Prozent einen starken und 35 Prozent einen leichten ESG-Schwerpunkt hatten. Banken und Assetmanager machten die bei weitem größten Investorengruppen aus. Die Erste Group finanziert mit dem Erlös gewerbliche Immobilienprojekte in Rumänien sowie geförderte Wohnbauprojekte in Österreich.
Die Second Party Opinion (ist wie ein Rating) kam von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG. Bookrunner (die helfen bei der Platzierung) waren Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, Erste Group Bank AG, ING (war „Sole Sustainability Structuring Advisor“) und LBBW. Glückwunsch!
