Die Immofinanz AG hat ihre vor zwei Wochen angekündigte 500-Millionen-schwere Anleihe (ich hatte dir hier berichtet) mit einer Verzinsung von 2,625 Prozent bei institutionellen Investoren erfolgreich (Orderbuch lag bei 750 Millionen Euro) platziert. Interessant finde ich, dass die Platzierung an der Luxemburger Börse erfolgte. Falls du es nicht weißt: Luxemburg gilt bei Anleihen dieser Größe als der klassische, internationale Listingplatz.
Immofinanz-Vorstandschef Oliver (Schumy) überlegt auch ein Listing an der Wiener Börse (wird den Antrag stellen), das ist aber frühestens am 30. Jänner 2019 möglich. Grund dafür ist, dass der Bond-Handel an der Wiener Börse von Xetra auf Xetra T7 umgestellt wird.
Mit dem Emissionserlös refinanziert Oliver teurere Bankfinanzierungen und erhöht die Hedging-Quote (sagt aus, zu wie viel Prozent Finanzverbindlichkeiten gegen Zinsänderungen abgesichert oder fix verzinst sind).
Eine Unternehmensanleihe in dieser volatilen Zeit erfolgreich zu platzieren (erinnere dich an die UBM Development AG!) kann was. Da haben Deutsche Bank AG, JP Morgan, Societe Generale und Unicredit als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager gute Arbeit geleistet.