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Fonds-Studie : Viele Artikel 8-Produkte fallen durch

Insider Nº48 / 23 21.2.2023 News

So wirklich nachhaltig sind viele Fonds mit dem grünen Mascherl dann doch nicht. Darüber reden wir in der Branche schon länger, und das zeigt jetzt auch eine Erhebung von Cleanvest im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich. Immerhin 180 österreichische Fonds – Aktienfonds, Anleihenfonds und Mischfonds – hat das Research-Team um Armand (Colard) von Cleanvest unter die Lupe genommen – hier kannst du die gesamte Studie lesen.

Artikel 8 oder Artikel 9?

Mir sticht als erstes ins Auge, dass relativ viele „hellgrüne” Artikel 8-Fonds sehr schlecht abschneiden. Bei näherer Betrachtung stellt sich mir auch die Frage, wieso beispielsweise ein Erste Bond Dollar Corporate sich überhaupt nachhaltig nennt, ist doch das Anlagegebiet extrem breit?

Das Problem ist noch immer die Selbstdeklaration, wie mir Armand am Telefon bestätigt. Zur Erinnerung: Finanzinstitute durften der EU-Offenlegungsverodnung folgend ihre Produkte selbst zuordnen. In „hellgrüne“ Fonds mit einfachen Nachhaltigkeitskriterien (Artikel 8) oder eben in „dunkelgrüne“ Fonds, die in Richtung nachhaltiger Impact gehen (Artikel 9). Bekanntlich kam es zuletzt zu einigen Um- und Herabstufungen. 

Dunkelgrün mit Umweltzeichen

Ich glaube, dass die FMA sich mit dem Thema befassen sollte. Die Selbstdeklaration hat bislang zu wenig funktioniert. 

Hier die Top-Performer der Studie

Die besten nachhaltigen Fonds 2023

Die besten nachhaltigen Fonds 2023

Für Anlegerinnen und Anleger gibt mir der Armand noch einen Rat mir: Wer Produkte mit Artikel 9 und dem österreichischen Umweltzeichen kombiniert, ist statistisch gesehen auf der wahrlich dunkelgrünen Seite. Andererseits kommt mir beim Betrachten der Studie auch das alte “Mathematiker-Sprichwort”: Die Statistik sagt über den Einzelfall nichts aus. Denn unter den zehn bestbewerteten Fonds sind acht Anleihenfonds. Im Schnitt waren aber Aktienfonds besser.

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